Настройка интеграции чатов с amoCRM

Перед настройкой чатов подключите интеграцию UIS с порталом amoCRM. Функциональность и процесс подключения описаны в инструкции «Подключение текстовых коммуникаций в amoCRM».

Если у вас подключена интеграция с чатами в старом ЛК UIS, отключите ее: откройте раздел Администратор ⟶ Аккаунт ⟶ Интеграция ⟶ Настройки ⟶ Чаты и заявки, отключите чек-бокс «Передавать чаты в amoCRM» и нажмите «Сохранить»:

Чтобы настроить логику обработки чатов, в новом ЛК UIS откройте раздел Чаты и заявки ⟶ Интеграции ⟶ amoCRM — OMNI:

Откройте настройки интеграции, включите чек-бокс «Чаты» и выберите нужный портал amoCRM в поле «Авторизация».

Канал: выберите из списка те каналы коммуникаций, которые хотите использовать в amoCRM.

Метод передачи: выберите из списка подходящую логику создания сущностей в amoCRM:

• Создавать контакт и сделку: при первичном обращении клиента будут созданы «Контакт» и «Сделка». При повторном обращении будет создана только «Сделка», если у клиента нет «Сделок» в активной воронке.
• Использовать «Неразобранное»: при поступлении обращения будет создаваться запись в «Неразобранном». Запись будет создаваться каждый раз, когда чат уже закрыт, и приходит новое сообщение от клиента.

Готово, основные поля настроены, дальше рассказываем о дополнительных возможностях.

Включите, если хотите, чтобы в amoCRM создавались задачи при поступлении обращений:

Выберите срок задачи и логику назначения на сотрудника:

• Из карточки контакта: система будет ставить задачу на сотрудника, который указан в карточке Контакта в amoCRM.
• Из настроек интеграции: система будет ставить задачу на сотрудника, который выбран ответственным по умолчанию в блоке «Сотрудники».

Пока задача не закрыта, новую задачу система создавать не будет. Если задача закрыта, то при входящем сообщении в новый, активный или закрытый чат система поставит новую задачу в «Сделку».

Здесь можно задать условия, по которым чаты будут попадать в amoCRM в зависимости от сайта или рекламной кампании:

Если не настраивать фильтр, в amoCRM будут попадать все чаты из тех каналов, которые вы выбрали в разделе «Канал».

Чтобы настроить условия фильтрации, нажмите «и» или «или» (без разницы), добавьте нужные условия и сохраните:

Включите тегирование, если хотите чтобы на «Контакты» и «Сделки» в amoCRM проставлялись теги:

Список тегов фиксированный, свои теги в него добавить нельзя.

Названия «Контактов», «Сделок» и «Задач» в amoCRM формируются автоматически, но в них можно добавить любой текст и дополнительные параметры, чтобы пользователь видел полную информацию об обращениях:

Напишите свой текст, добавьте нужные параметры и посмотрите, что получилось. Если все нравится, оставьте так, а если нет — верните шаблон по умолчанию:

Обратите внимание: к записям в «Неразобранном» шаблоны названий не применяются.

Здесь можно выбрать, в каком этапе воронки будут создаваться «Сделки» при поступлении обращений:

В настройку автоматически подтягивается первая воронка и первый этап в amoCRM, но вы можете выбрать другие воронки и этапы из списка.

Если вы используете несколько воронок в amoCRM, задайте условия, по которым «Сделки» будут создаваться в той или иной воронке:

Если вы добавили новые воронки или этапы в amoCRM, но они не отображаются в списке, просто обновите страницу с настройками интеграции в ЛК UIS.

Здесь вы можете выбрать сотрудника amoCRM, который будет назначаться ответственным за «Контакты», «Сделки» и «Задачи» которые создаются при поступлении обращений:

Для «Задач» этот сотрудник будет назначен ответственным только если в настройках «Задач» выбран вариант «Из настроек интеграции».

Если в списке нет нужного сотрудника, нажмите «Синхронизировать», и в список подтянутся все сотрудники amoCRM.

Если хотите, чтобы сотрудники синхронизировались автоматически, включите чек-бокс «Синхронизация по расписанию»: актуальный список сотрудников amoCRM будет подгружаться в UIS ежедневно в 00:00 по Мск.

В «Контактах» и «Сделках» в amoCRM можно добавлять дополнительные поля и передавать в них параметры обращений из UIS:

Нажмите «Добавить», в поле слева выберите название дополнительного поля в amoCRM, справа — параметр обращения, который нужно передавать в дополнительное поле. Если вы добавили новые допполнительные поля в amoCRM, но они не отображаются в списке, просто обновите страницу с настройками интеграции в ЛК UIS.