Сводный отчет по тегам

Сводный отчет по тегам агрегирует и систематизирует теги, показывает количество обращений в разрезе тегов, даты и статуса обращения.

Сводный отчет — это максимально гибкий конструктор отчетов. Ниже приведены его основные преимущества:

• Отчет можно построить по необходимому срезу данных;
• Есть функционал создания кастомных группировок (вложенностей);
• Гибкость настройки любой метрики — кастомные столбцы, в т.ч. с формулами.

Отчет состоит из следующих элементов:

1. Таблица;
2. Вложенности;
3. Столбцы;
4. Календарь;
5. Фильтры;
6. Действия с отчетом.

Вложенности

Вложенность — это группировка данных, в разрезе которой строится отчет. Они позволяют вам изучить показатели в разных разрезах, таких как теги.

Для каждого пользователя личного кабинета создается новый отчет со следующими настройками:

1. Вложенности — тег.
2. Столбцы — количество обращений, звонков, принятых и пропущенных.
3. Период — последняя полная неделя.

Чтобы показать или скрыть вложенность в отчете, зайдите в раздел «Вложенность». В левой части открывшегося окна настройки, галочками выберите вложенности для отображения в отчете. Выбранные вложенности отображаются в правой части окна. Задайте порядок выбранных вложенностей — отчет будет сформирован по первой группе данных, с возможностью раскрытия до последней. Нажмите кнопку «Применить», и выбранные вложенности появятся в отчете.

Кастомная вложенность

Если не нашли необходимую вложенность среди преднастроенных — создайте кастомную вложенность.

Определите условия вложенности исходя из собственного бизнес-процесса. В настройке кастомной вложенности большой выбор условий. Для каждой группы вложенности может быть задано как одно условие, так и несколько — через оператор И и ИЛИ.

Для создания кастомной вложенности перейдите в раздел «Вложенность». В открывшемся окне выберите настройку «Создать новую вложенность». Укажите название вложенности — это обязательное для заполнения поле, его максимальный размер 255 символов. При необходимости задайте описание вложенности.

Чтобы создать вложенность по трем и более условиям, нажмите «Добавить группу». Обязательно укажите название группы. Выберите параметр и условия для отнесения данных к конкретной группе. После завершения настроек нажмите «Создать».

Все созданные группы вложенности отображаются в ветке «Мои вложенности». Чтобы добавить кастомную вложенность в отчет — отметьте ее галочкой и нажмите «Сохранить».

Столбцы

Работайте в отчете только с метриками, которые важны именно для вас. Для этого настройте отчет с необходимым набором столбцов.

Чтобы выбрать или убрать столбцы из отчета — зайдите в раздел «Столбцы». В левой части открывшегося окна настройки, отметьте галочками столбцы для отображения в отчете. Задайте последовательность отображения столбцов в отчете. Нажмите кнопку «Применить» и выбранные столбцы появятся в отчете. Вы можете изменять порядок столбцов при необходимости.

Настройка столбца с фильтром

Если в преднастроенных столбцах отчета не нашли нужную метрику — настройте кастомный столбец.

Для этого перейдите в раздел «Столбцы». В открывшемся списке выберите «Создать новый столбец» и в окне настройки обязательно укажите название столбца. При необходимости задайте описание столбца — оно будет отображаться в качестве подсказки.

Далее выберите параметр, который необходимо считать в отчете. В зависимости от выбранного параметра, в поле «Как считаем» автоматически будет заполнено условие — количество, либо количество уникальных.

Затем нажмите «Добавить фильтр». В настройках фильтра, в поле «Параметр» выберите необходимое значение и условие. При настройке столбца также можно задать несколько условий. Все новые условия добавляются через И. Все значения в рамках одного условия добавляются через ИЛИ. Созданный кастомный столбец будет находится в разделе «Мои столбцы».

Настройка столбца с формулой

Если в преднастроенных метриках не нашли нужный показатель для расчета — например, конверсию из обращения в качественный лид — создайте столбец с фильтром. Для этого перейдите в раздел «Столбцы», нажмите «Создать столбец» и выберите настройку «С формулой».

Обязательно укажите название столбца, а при необходимости заполните поле «Описание» — оно будет отображаться в качестве подсказки.

Для создания формулы выберите необходимые вам параметры. Столбец отображает все доступные для построения отчета преднастроенные столбцы. Число — вводится вручную.

По умолчанию значение в кастомном столбце будет в формате числа. Можно выбрать другой формат отображения данных из списка. При настройке можно удалить ошибочно введенный символ или параметр, или все значения сразу.

Для добавления столбца, нажмите «Создать». Кастомный столбец будет находится в разделе «Мои столбцы». Чтобы добавить созданный столбец в отчет, отметьте его галочкой и нажмите «Применить».

По умолчанию отчет будет построен за последнюю неделю с определенным набором параметров. В календаре можно выбрать время, за которое будет построен отчет. Для этого нажмите на нужные даты начала и окончания или введите их вручную в поля снизу. Чтобы перемещаться между месяцами и годами, используйте ползунок вверху календаря. Справа находятся кнопки быстрого выбора периода: дня, недели, месяца, квартала, года. Нажмите на одну из этих кнопок, чтобы автоматически установить нужный диапазон дат.

Сквозной период

По умолчанию в календаре включен «Сквозной период». Это означает, что выбранный диапазон дат автоматически применится во всех отчетах, где включена эта настройка. Отключите ее, если нужно построить отчет за отдельный период.

Сравнение периодов

Вы можете сравнить показатели за два периода при помощи кнопки «Сравнение периодов». При применении этой настройки, в отчете появится второй календарь. Период для сравнения можно задать вручную. В отчете появится второй столбец со значениями периода сравнения — он обозначен штрих-линией. Также вы увидите дополнительный столбец с процентным значением изменений.

Чтобы выйти из режима сравнения — еще раз нажмите кнопку «Сравнение периодов» в настройках календаря.

Для удобной работы с данными в отчет выведены быстрые фильтры по наиболее популярным параметрам. Все возможные параметры для фильтрации находятся в разделе «Еще фильтры». Добавленные фильтры применятся на весь отчет.

Выберите необходимый параметр из списка, либо найдите его с помощью поиска. Вы можете добавить несколько фильтров в отчет через условие «И», а также выбрать несколько значений в одном фильтре через условие «ИЛИ».

Если необходимо изменить настройку фильтров, вы можете их отредактировать. Сохраните созданный фильтр, чтобы не выполнять настройку каждый раз при работе с отчетами. Сохраненные фильтры вы можете использовать в других отчетах.

В отчете есть возможность работать с графиком. Для этого нажмите кнопку «График» на рабочей панели «Отчеты».

В отчете есть возможность работать со следующими типами графика:

1. Линейный — будет построен в отчете по умолчанию;
2. Гистограмма;
3. Круг.

На график будет выведен первый столбец отчета. Вы можете изменить вид графика и его параметры выбором соответствующей иконки. По умолчанию на графике отображено 5 первых вложенностей отчета. При необходимости добавьте дополнительные вложенности для отображения.

Доступность выбора метрики — часы/дни/недели/месяцы — по которой будет строится ось X графика, зависит от различных условий:

• Месяц — доступно для выбора только если интервал календаря > 45 дней;
• Неделя — доступно для выбора только если интервал календаря > 7 дней;
• День — доступно для выбора только если интервал календаря > 1 дня;
• Час — доступно для выбора только если интервал календаря = 1 день.

В график будет выведен первый столбец отчета. Вы можете изменить вид графика и его параметры выбором соответствующей иконки.

Примечание на графиках

Чтобы добавить пользовательские примечания, нажмите «Создать примечания». В примечании введите описание, при необходимости укажите дату и время. Это могут быть любые дата и время — как в прошлом, так и в будущем. После нажатия кнопки «Создать», пользовательское примечание появится на оси X — если дата создания примечания входит в выбранный в календаре период.

Также на графике выделены выходные дни. Чтобы убрать их из отображения на графике, нажмите кнопку «Показать выходные».

Примечание можно удалить. Для этого выберите нужное примечание и нажмите иконку удаления.

Как подключить второй столбец

Используя функционал «Второй столбец», вы можете построить график для сравнения двух любых показателей отчета. Например, можете сравнить общее количество обращений и сколько из них было отмечено тегами.

При выборе чекбокса «Второй столбец» на график будет добавлен показатель, который выстроен в отчете первым столбцом. Нажмите на специальную иконку, чтобы выбрать или изменить параметры для отображения на графике.

Отчет можно скопировать, удалить, скачать или поделиться им с коллегами. Для этого используйте иконки в правом верхнем углу.

Скачать отчет

Чтобы скачать настроенный отчет, выберите формат для скачивания в правом верхнем углу. Доступные форматы для скачивания — XLSX, CSV, Google Таблицы, PDF.

После нажатия кнопки выгрузки, появится сообщение «Отчет формируется».

Когда выгрузка будет готова, появится соответствующий статус.

Дублировать отчет

Чтобы скопировать отчет, нажмите «Дублировать отчет» в правом верхнем углу. Введите название отчета в открывшемся окне настройки. Он будет сохранен в разделе «Мои отчеты».

Поделиться отчетом

Чтобы поделиться отчетом — нажмите кнопку «Поделиться отчетом» в правом верхнем углу отчета. В открывшемся окне настройки нажмите «Копировать» и отправьте скопированную ссылку коллегам или подрядчикам.

Чтобы пользователь мог просмотреть отчет, ему необходимо авторизоваться в сервисе UIS. После авторизации, отчет со всеми настройками и фильтрами будет автоматически создан у данного пользователя.