Flowlu - Управление проектами онлайн и CRM
Функциональность интеграции
- уведомления о входящих звонках в CRM
- открытие карточки клиента при приеме входящего звонка
- соединение звонящего с персональным менеджером, закрепленным в CRM
- уведомления о пропущенных звонках
- звонок по клику из карточки клиента
- история звонков
- записи разговоров
Подключение интеграции
В процессе настройки нужно будет создавать, копировать и вставлять токены и URL-адреса, поэтому перед началом рекомендуем создать текстовый документ, где можно будет их сохранять.
В Личном кабинете UIS войдите в раздел Администратор — Аккаунт — Тарифы и опции, разверните Все опции:
Подключите опцию API Расширенный, если будете использовать соединение звонящего с персональным менеджером, или API «Базовые отраслевые решения», если не будете:
Чтобы UIS и Flowlu обменивались данными, нужно внести IP-адрес Flowlu в белый список UIS и создать авторизационный ключ API.
Перейдите в раздел Аккаунт — Правила и настройки безопасности — вкладка API и добавьте 195.211.122.131 в белый список:
Чтобы получить авторизационный ключ API, войдите в Управление пользователями:
Разрешите Администратору доступ к API по ключу. Скопируйте и сохраните ключ — он показывается только один раз, при создании:
Перейдите по ссылке и в открывшейся форме введите ключ API, полученный на предыдущем шаге, выберите в меню UIS и кликните Войти:
После успешной авторизации откроются настройки:
В новой вкладке откройте аккаунт Flowlu для настройки модуля телефонии.
В основном меню раздела Администратор перейдите в Приложения, в разделе Интеграции наведите курсор на Телефонию и кликните Подробнее:
Если модуль телефонии не установлен, установите его:
Выберите приложение UIS:
В настройках скопируйте URL аккаунта для настройки уведомлений:
Вернитесь на предыдущую вкладку с настройками интеграции, вставьте скопированный адрес в поле URL для настройки уведомлений и сохраните:
Включите интеграцию, скопируйте и сохраните Ключ API — UIS:
Вернитесь на вкладку с настройками телефонии Flowlu и в поле Ключ API — UIS вставьте скопированный ключ. Настройте обработку звонка и кликните Подключить:
Синхронизация сотрудников
Сотрудники не копируются автоматически из одного сервиса в другой. Это значит, что сотрудники должны быть созданы вручную и в личном кабинете UIS, и в сервисе Flowlu.
В личном кабинете UIS перейдите в раздел Сотрудники и выберите из списка нужного сотрудника:
Присвойте сотрудникам внутренние номера — они понадобятся в настройках сервиса Flowlu:
В аккаунте Flowlu разрешите сотрудникам доступ к модулю телефонии, а затем сопоставьте сотрудников UIS и Flowlu: слева отображаются добавочные номера пользователей в UIS, а справа — пользователи Flowlu:
Не забудьте сохранить изменения.
Настройка прав доступа в Flowlu
Для модуля IP-телефонии доступны следующие права доступа:
- Администратор — позволяет подключать телефонию, редактировать сценарии обработки звонков и информацию о пользователях, а так же просматривать полный список звонков. Удаление звонков или записей разговоров не доступно даже Администратору.
- Сотрудник — может звонить и принимать вызовы, просматривать только собственные звонки.
- Доступ запрещен — модуль телефонии будет скрыт из аккаунта, пользователь не сможет совершать или принимать звонки, не увидит информацию о звонках и их историю в карточках сделки или контакта.
Настройка уведомлений
Чтобы данные из UIS передавались в Flowlu, нужно будет настроить пять типов HTTP-уведомлений о событиях.
В Личном кабинете UIS войдите в раздел Уведомления, кликните Добавить уведомление:
В открывшейся форме заполните следующие поля:
1) Название уведомления: Потерянный звонок (Flowlu)
Тип события: Потерянный звонок
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/
В тело уведомления вставьте код:
{
"app_id": {{app_id}},
"notification_mnemonic":{{notification_mnemonic}},
"notification_name":{{notification_name}},
"start_time":{{start_time}},
"calling_phone_number":{{calling_phone_number}},
"called_phone_number":{{called_phone_number}},
"contact_phone_number":{{contact_phone_number}},
"virtual_phone_number":{{virtual_phone_number}},
"employee_full_names":{{employee_full_names}},
"employee_ids":{{employee_ids}},
"call_session_id":{{call_session_id}},
"direction": {{direction}}
}2) Название уведомления: Ожидание ответа (Flowlu)
Тип события: Ожидание ответа
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook
В тело уведомления вставьте код:
{
"app_id": {{app_id}},
"notification_mnemonic":{{notification_mnemonic}},
"notification_name":{{notification_name}},
"start_time":{{start_time}},
"calling_phone_number":{{calling_phone_number}},
"called_phone_number":{{called_phone_number}},
"contact_phone_number":{{contact_phone_number}},
"virtual_phone_number":{{virtual_phone_number}},
"employee_full_name": {{employee_full_name}},
"extension_phone_number":{{extension_phone_number}},
"employee_phone_number":{{employee_phone_number}},
"employee_id": {{employee_id}},
"call_session_id":{{call_session_id}},
"direction": {{direction}}
}3) Название уведомления: Завершение звонка (Flowlu)
Тип события: Завершение звонка
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/
В тело уведомления вставьте код:
{
"is_lost":{{is_lost}},
"app_id":{{app_id}},
"notification_mnemonic":{{notification_mnemonic}},
"notification_name":{{notification_name}},
"start_time":{{start_time}},
"calling_phone_number":{{calling_phone_number}},
"called_phone_number":{{called_phone_number}},
"contact_phone_number":{{contact_phone_number}},
"virtual_phone_number":{{virtual_phone_number}},
"employee_full_name": {{employee_full_name}},
"extension_phone_number":{{extension_phone_number}},
"employee_phone_number":{{employee_phone_number}},
"employee_id": {{employee_id}},
"call_session_id":{{call_session_id}},
"direction": {{direction}}
}4) Название уведомления: Начало разговора (Flowlu)
Тип события: Начало разговора
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/
В тело уведомления вставьте код:
{
"app_id":{{app_id}},
"notification_mnemonic":{{notification_mnemonic}},
"notification_name":{{notification_name}},
"start_time":{{start_time}},
"calling_phone_number":{{calling_phone_number}},
"called_phone_number":{{called_phone_number}},
"contact_phone_number":{{contact_phone_number}},
"virtual_phone_number":{{virtual_phone_number}},
"employee_full_name": {{employee_full_name}},
"extension_phone_number":{{extension_phone_number}},
"employee_phone_number":{{employee_phone_number}},
"employee_id": {{employee_id}},
"call_session_id":{{call_session_id}},
"direction": {{direction}}
}5) Название уведомления: Записанный разговор (Flowlu)
Тип события: Записанный разговор
Способ уведомления: HTTP
Метод: POST
URL: https://custom.uiscom.ru/flowlu/api/webhook/
В тело уведомления вставьте код:
{
"app_id":{{app_id}},
"notification_mnemonic":{{notification_mnemonic}},
"notification_name": {{notification_name}},
"virtual_phone_number": {{virtual_phone_number}},
"notification_time": {{notification_time}},
"scenario_name": {{scenario_name}},
"contact_info": {
"contact_phone_number": {{contact_phone_number}},
"communication_number": {{communication_number}},
"contact_id": {{contact_id}},
"contact_full_name": {{contact_full_name}}
},
"call_session_id": {{call_session_id}},
"employee_info": {
"employee_full_name": {{employee_full_name}},
"employee_id": {{employee_id}}
},
"call_record_file_info": {
"file_link": {{file_link}},
"call_record_duration": {{file_duration}}
},
"tag_ids": {{tag_ids}},
"tag_names": {{tag_names}}
}Настройка соединения с персональным менеджером
При подключении опции API Расширенный можно настроить автоматическое соединение звонящего с его персональным менеджером. Если он не ответит, звонок будет обработан по любому другому алгоритму, заданному в настройках UIS.
В личном кабинете UIS войдите в раздел Виртуальная АТС → Сценарии и кликните Добавить сценарий:
Задайте название сценария, кликните + и в настройках Распределения вызовов выберите операцию Интерактивная обработка вызова:
Скопируйте URL-адрес для обработки уведомлений от телефонии в панели настроек телефонии во Flowlu:
Вставьте скопированный адрес в поле URL для авторизации, выберите метод POST и отметьте все пункты ниже:
Если звонок поступит с номера, который еще не заведен в системе, Flowlu может обработать его в соответствии с дополнительным сценарием: в пункте Связанные операции настройте алгоритм обработки в поле Код возврата 1:
Так же рекомендуем настроить сценарий обработки звонков на случай ошибок в пункте Ошибка HTTP-запроса.
Работа со звонками
Совершать исходящие вызовы можно из карточки контакта или из списка клиентов, а также с помощью виджета трубки в правом верхнем углу рабочего пространства. Если сотрудник связан с учетными записями сразу нескольких провайдеров телефонии, ему будет доступен выбор, с какой телефонии совершить исходящий вызов.
Из виджета также доступен список последних вызовов с возможностью повторного набора и перехода в карточку контакта. Обратите внимание, что вызов будет производиться с той телефонии, которая выбрана по умолчанию.
При поступлении входящего звонка в левом нижнем углу откроется окно с информацией о звонящем. Карточку клиента можно открыть после принятия вызова.
После окончания звонка в зависимости от заданного сценария обработки звонков, будет создана карточка клиента, сделка или задача. Информация о звонке запишется в карточку клиента. Если во Flowlu сохранено несколько клиентов с одним и тем же номером телефона, то будет выбран последний сохраненный клиент.
Если сотрудник пропустил звонок, при входе в аккаунт он получит уведомление и сможет сразу же перезвонить клиенту. В настройках уведомлений можно активировать получение уведомлений о пропущенных в браузере, на почту или на мобильный телефон, если установлено приложение Flowlu:
История звонков
В разделе Телефония отображаются вкладки для каждой активной телефонии со списком звонков. В списках доступны поиск, фильтры, а также настраиваемое отображение колонок с информацией по типу звонка, длительности разговора, его записи и ответственному менеджеру.
Записи звонков можно прослушать прямо из списка. При воспроизведении разговора вы можете скачать его на рабочий стол, ускорить или замедлить прослушивание:
В правом верхнем углу можно обновить список, добавить новую телефонию или редактировать настройки существующей.
Карточка звонка
В карточке отображаются дата и время звонка, тип, статус и ответственный. Из карточки можно:
- добавить описание или связь с задачей, сделкой, проектом или контактом
- оставить комментарии для коллег или руководителя
- в два клика создать задачу или сделку
- совершить повторный звонок по клику
Мобильное приложение
С помощью мобильного приложения из раздела IP-телефония можно просматривать список звонков и совершать повторные вызовы.
