Клиентикс CRM: интеграция с телефонией

Телефония

• Уведомление и открытие карточки клиента при входящем звонке.
• Исходящий звонок по клику из Клиентикс CRM.
• История звонков с возможностью прослушивания записей разговоров из Клиентикс CRM.

Аналитика рекламы

Чтобы подключить передачу данных о сделках из Клиентикс CRM в отчеты UIS, обратитесь к персональному менеджеру в UIS, самостоятельно подключить эту функцию пока нельзя.

В старом Личном кабинете UIS войдите в раздел Тарифы и опции, разверните Все опции:

Подключите опцию Базовые отраслевые решения:

Чтобы UIS и Клиентикс могли обмениваться данными, необходимо внести IP-адрес 195.211.122.131 в белый список UIS и создать авторизационный ключ API.

В ЛК UIS откройте раздел Аккаунт ⟶ Правила и настройки безопасности ⟶ API и добавьте 195.211.122.131 в белый список:

Чтобы получить авторизационный ключ API, войдите в Управление пользователями и разрешите одному из пользователей — например, Администратору — доступ к API по ключу. Обязательно скопируйте и сохраните ключ — он показывается только один раз — при создании, и понадобится для дальнейшей настройки:

Дальнейшая настройка интеграции выполняется для каждого аккаунта (базы) Клиентикс CRM отдельно, если у вас их несколько.

Сотрудники не копируются автоматически из одного сервиса в другой. Это значит, что сотрудники должны быть созданы вручную и в ЛК UIS, и в сервисе Клиентикс CRM.

В старом ЛК UIS откройте раздел Сотрудники и перейдите в карточку нужного сотрудника:

Задайте сотруднику внутренний номер, он понадобится в настройках сервиса Клиентикс CRM:

После этого необходимо получить ID оператора в UIS. На текущий момент его можно взять только из адресной строки в браузере, открыв карточку этого сотрудника. Скопируйте значение параметра recordId, он понадобится для настройки сотрудника в Клиентикс CRM:

Войдите в Клиентикс CRM с ролью Владелец, в новом окне откройте ссылку https://klientiks.ru/clientix/admin/dynamicFields и добавьте поля:

Первое поле:

• Имя поля: itool_labs_voip_internal_number
• Метка: Внутренний номер сотрудника
• Модель: Сотрудники
• Сценарий: editEmployee
• Тип поля: Текстовая строка

Кликните Сохранить.

Второе поле:

• Имя поля: itool_labs_voip_internal_number
• Метка: Внутренний номер сотрудника
• Модель: Сотрудники
• Сценарий: edit
• Тип поля: Текстовая строка

Кликните Сохранить.

Третье поле:

• Имя поля: itool_labs_voip_internal_number
• Метка: Внутренний номер сотрудника
• Модель: Сотрудники
• Сценарий: editOwner
• Тип поля: Текстовая строка

Кликните Сохранить.

Должно получиться так:

Откройте меню Клиентикс CRM, раздел Сотрудники:

Выберите нужного сотрудника или добавьте нового:

Задайте сотруднику тот же внутренний номер, что указывали в ЛК UIS и сохраните настройку:

В меню Клиентикс CRM войдите в раздел Настройки:

Откройте раздел Виджеты ⟶ Новый виджет ⟶ Добавить виджеты IP-телефонии IToolLabs:

Добавьте все три виджета:

Для настройки всех трех виджетов в поле «Данные виджета (в JSON)» вставьте код:

Выражение «КЛЮЧ API UIS» замените на реальный ключ, полученный в ЛК UIS на шаге Подключение интеграции:

Передача данных о звонках из UIS осуществляется путем отправки http-запроса на URL-адрес аккаунта в Клиентикс CRM. Для формирования этого URL-адреса необходимо получить данные из Клиентикс CRM:

• {account_id} — API ID аккаунта
• {user_id} — API ID пользователя
• {access_token} — API токен авторизации

Чтобы получить эти данные, в Клиентикс CRM войдите в раздел Меню ⟶ Настройки:

Включите API:

Если раздел API отсутствует в списке, обратитесь в поддержку Клиентикс CRM для его подключения — использование API доступно не на всех тарифных планах.

После успешного подключения API вы увидите данные, необходимые для формирования URL-адреса:

URL-адрес формируется следующим образом:

https://klientiks.ru/clientix/Restapi/add/a/{account_id}/u/{user_id}/t/{access_token}/m/Calls/

где:

• {account_id} — полученный API ID аккаунта
• {user_id} — полученный API ID юзера
• {access_token} — полученный API токен авторизации

Вставьте полученные данные на место названия параметров и сохраните полученный URL, он понадобится для дальнейшей настройки.

В ЛК UIS нужно создать три уведомления, которые будут передавать данные в Клиентикс CRM. Если у вас несколько баз Клиентикс, уведомления нужно создать для каждой отдельно. В старом ЛК UIS войдите в раздел Уведомления ⟶ Добавить уведомление:

Заполните поля для первого уведомления:

• Название уведомления: Ожидание ответа
• Тип события: Ожидание ответа
• Способ уведомления: HTTP
• Метод: GET
• URL: вставьте URL, полученный на предыдущем этапе

В тело уведомления вставьте код:

Нажмите Сохранить.

Для второго уведомления:

• Название уведомления: Записанный разговор
• Тип события: Записанный разговор
• Способ уведомления: HTTP
• Метод: GET
• URL: вставьте URL, полученный на предыдущем этапе

В тело уведомления вставьте код:

Нажмите Сохранить.

Для третьего уведомления:

• Название уведомления: Потерянный звонок
• Тип события: Потерянный звонок
• Способ уведомления: HTTP
• Метод: GET
• URL: вставьте URL, полученный на предыдущем этапе

В тело уведомления вставьте код:

Нажмите Сохранить.

При входящем звонке в Клиентикс CRM всплывает окно:

Разверните его, чтобы принять звонок, посмотреть карточку или записать клиента на прием:

Чтобы позвонить клиенту, откройте раздел Клиенты:

Выберите клиента и откройте его карточку:

нажмите Звонок клиенту:

Звонок начнется автоматически — сначала система дозвонится вам, а когда вы ответите, начнет дозваниваться до клиента.

Чтобы посмотреть историю звонков, перейдите в раздел Виджеты и включите их (это нужно сделать один раз, после включения история будет наполняться автоматически):

Теперь в карточке клиента можно перейти к истории звонков:

Здесь можно посмотреть, когда вы общались с клиентом в прошлый раз, и прослушать записи разговоров: