МойСклад: интеграция в новом ЛК UIS

Решение включает работу со звонками и чатами в окне CRM МойСклад и передачу данных о сделках из CRM МойСклад в отчеты UIS для аналитики рекламы.

Телефония:

• создание контрагентов и заказов при поступлении звонков;
• всплывающие уведомления о звонках;
• автоматическое соединение звонящего с персональным менеджером из CRM;
• сохранение истории звонков и записей разговоров в CRM;
• передача данных в дополнительные поля контрагента;
• создание задач по пропущенным звонкам;
• исходящий звонок по клику из CRM.

Текстовые коммуникации:

• встроенное рабочее место оператора (РМО) для переписки в онлайн-чате, мессенджерах и соцсетях: Telegram, WhatsApp, VK Groups, Авито, Авто.ру;
• автоматическое создание контрагентов и заказов при поступлении чатов и заявок;
• передача данных в дополнительные поля контрагента;
• создание задач по пропущенным чатам.

Данные, которые передаются в отчеты UIS для аналитики рекламы:

• воронка продаж и ее этапы;
• сделки: сумма сделки, статус, магазин, к которому относится сделка;
• контакты.

В старом Личном кабинете UIS откройте раздел Администратор → Аккаунт → Тариф и опции, разверните все опции:

Подключите необходимые опции:

• «Базовые отраслевые решения» — нужна для базовой работы интеграции: назначение ответственных, создание сущностей в CRM при входящих обращениях, звонки по клику из CRM;
• «ОМНИ Чаты» — если нужна работа с чатами и заявками;
• «CU Сквозная Аналитика» — если нужно передавать сделки из МойСклад в отчеты UIS.

Вернитесь в новый Личный кабинет, раздел Интеграции → CRM и подключите МойСклад:

Если вы уже добавляли учетные данные CRM МойСклад, выберите их из списка, если нет — нажмите верхнюю кнопку Подключить учетную запись и заполните поля в форме Добавление учетных данных:

• Название: произвольное, понятное, чтобы ни с чем не перепутать;
• Login: логин аккаунта в CRM МойСклад;
• Password: пароль от аккаунта в CRM МойСклад.

Нажмите добавить, включите интеграцию и сохраните. Скопируйте URL из поля Webhook URL — он нужен для подключения интеграции в CRM МойСклад.

Авторизуйтесь в CRM МойСклад, откройте раздел Решения ⟶ Выбрать решение ⟶ Телефония ⟶ UIS и нажмите Установить.

В поле Адрес провайдера телефонии вставьте URL, скопированный из поля Webhook URL в ЛК UIS. Введите внутренние номера сотрудников, соответствующие внутренним номерам в Личном кабинете UIS. Скопируйте ключ из поля Ключ доступа — он нужен для настройки в ЛК UIS. Нажмите Установлено и сохраните настройку:

Вернитесь к настройкам интеграции в ЛК UIS, нажмите нижнюю кнопку Подключить учетную запись и заполните поля в форме Добавление учетных данных:

• Название: произвольное, понятное, чтобы ни с чем не перепутать;
• Token: ключ доступа, скопированный из приложения МойСклад.

Чтобы сотрудники из МойСклад автоматически синхронизировались с сотрудниками в ЛК UIS, активируйте переключатель, выберите сотрудников МойСклад и нажмите Синхронизация:

В ЛК UIS откройте раздел Интеграции ⟶ CRM ⟶ МойСклад и перейдите на вкладку Телефония.

Ответственный по умолчанию: Выберите сотрудника, на которого будут назначаться задачи при пропущенных звонках:

Фильтр по виртуальным номерам: если не настроить фильтр, в МойСклад будут попадать все входящие звонки на ваши номера UIS. МойСклад не отличает звонки клиентов от звонков в бухгалтерию, поэтому при поступлении любых звонков будет создавать заказы и контрагентов. Чтобы не засорять CRM, настройте фильтр по виртуальному номеру:

Обработка звонков

Создание контрагента: при поступлении звонка в CRM МойСклад будет автоматически создан контрагент.

Назначение ответственного: выбранный сотрудник будет назначен ответственным за успешный звонок от нового клиента.

Создание заказа: при поступлении звонка в CRM МойСклад будет автоматически создан заказ.

Тип звонка: выберите, при каких звонках — входящих и/или исходящих создавать заказы.

Назначение ответственного: выбранный сотрудник будет назначен ответственным за заказ от нового клиента..

Выбор юридического лица: выберите юридическое лицо, на которое нужно создавать заказ.

Создание задачи по пропущенному звонку: гибкая настройка создания задач по пропущенным звонкам:

• выберите нужный тип звонка;
• укажите ответственного сотрудника;
• укажите срок исполнения задачи после завершения звонка (в часах);
• при необходимости измените шаблон названия: через «+» можно добавить дополнительные параметры.

Подключение переадресации на персонального менеджера: звонки от клиентов, чьи контакты сохранены в МойСклад, будут автоматически направлены на персонального менеджера из CRM.

Передача дополнительных полей: если в карточке контрагента в МойСклад есть дополнительные поля, UIS может передавать в них дополнительные данные о звонках:

Настройте соответствие нужных данных и полей. Если нужно передавать данные в дополнительные поля не только при при создании контрагента, но и при повторных звонках, включите настройку «Обновлять всегда».

Номер для звонка по клику: номер, который определится у клиента при звонке от сотрудника, у которого нет зарегистрированной SIP-линии. При звонках с SIP-линий будет определяться тот номер, который закреплен за сотрудником в UIS.

Переопределение АОН для исходящих звонков: включите, если при исходящих звонках по клику нужно отображать один и тот же номер, независимо от сотрудника.

Активируйте интеграцию и нажмите Сохранить.

В ЛК UIS откройте раздел Интеграции ⟶ CRM ⟶ МойСклад и перейдите на вкладку Текстовые коммуникации.

Передача заявок: включите настройку, если данные по заявкам с сайта нужно передавать в МойСклад.

Условия фильтрации: если не настроить фильтр, в МойСклад будут попадать все заявки с сайта, которые оставили через виджеты UIS на ваших сайтах. Чтобы не засорять CRM, настройте фильтр по сайтам и/или типам заявок.

Передача чатов: включите настройку, если данные по чатам нужно передавать в МойСклад.

Условия фильтрации: если не настроить фильтр, в МойСклад будут попадать все чаты. Чтобы не засорять CRM, настройте фильтр по сайтам, каналам коммуникаций и/или тегам.

Создание контрагента: при поступлении чата в МойСклад будет автоматически создан контрагент. Выберите, когда именно нужно создавать контрагента: при поступлении, при завершении или после простановки тега. При выборе простановки тега выводится список тегов: их можно использовать для разных целей — например, для квалификации обращений на целевые и нецелевые, чтобы в CRM попадали только квалифицированные лиды.

Создание заказа: при поступлении чата в МойСклад будет автоматически создан заказ. Выберите, когда именно нужно создавать контрагента: при поступлении, при завершении или после простановки тега, и сотрудника, который будет назначен ответственным за заказ.

Создание задачи по потерянному чату — гибкая настройка создания задач при поступлении пропущенных чатов:

• выберите ответственного сотрудника;
• укажите срок исполнения задачи после завершения чата (в часах);
• при необходимости измените шаблон названия: через «+» можно добавить дополнительные параметры.

Передача дополнительных полей: если в карточке контрагента в МойСклад есть дополнительные поля, UIS может передавать в них дополнительные данные о чатах. Настройте соответствие нужных данных и полей. Если нужно передавать данные в дополнительные поля не только при при создании контрагента, но и при повторных обращениях, включите настройку «Обновлять всегда».

Передача чатов от посетителей без контактных данных — настройка позволяет создавать контрагента и заказ по чатам, в которых отсутствует номер телефона. При каждом новом чате с посетителем без контактных данных будет создаваться новый контакт, что может привести к дублям в МойСклад.

Активируйте интеграцию и нажмите Сохранить.

В ЛК UIS откройте раздел Интеграции ⟶ CRM ⟶ МойСклад и перейдите на вкладку Передача сделок:

Задайте название авторизации, введите логин и пароль от аккаунта МойСклад, активируйте интеграцию и нажмите Сохранить.

Теперь в отчеты по аналитике рекламы UIS будут попадать данные о сделках из МойСклад:

• воронка продаж и ее этапы;
• сделки: сумма сделки, статус, магазин, к которому относится сделка;
• контакты.

Для проверки корректности работы интеграции создайте тестовую сделку в МойСклад и убедитесь, что данные передались отчеты в UIS.