Мегаплан: интеграция в старом ЛК UIS

Возможности интеграции

• Всплывающая карточка контакта при звонке сотруднику
• Прослушивание записанных разговоров прямо в личном кабинете Мегаплан
• Сохранение всей истории коммуникаций с клиентом в его карточке
• Автоматическое соединение клиента с его персональным менеджером
• Исходящий звонок по клику или звонок из виджета
• Автоматическое создание контакта при любом звонке
• Создание задачи на потерянные входящие и неуспешные исходящие звонки

Коробочная версия поддерживается, начиная с версии 1802.

Что нужно сделать, чтобы подключить интеграцию

Внимание: о том, как подключить интеграцию клиенту агента, читайте в конце статьи.

1. Под пользователем, который входит в группу «Директора» или «Админы», зайти в личный кабинет Мегаплан

2. В аккаунте выбрать раздел «Расширения»

3. Найти приложение «Интеграция с телефонией UIS» в категории «Телефония» и установить его

4. После установки необходимо авторизоваться в личном кабинете UIS под администратором

Как только приложение «Интеграция с телефонией UIS» будет успешно связано с личным кабинетом UIS, вы увидите сообщение об успешном подключении

5. Далее вы попадете в раздел настройки интеграции с Мегаплан личного кабинета UIS

В настройках приложения «Интеграция с телефонией UIS» необходимо указать список сотрудников с их внутренними номерами, которым доступна телефония.

Внутренние номера сотрудника в Мегаплане перезаписывают внутренние номера сотрудника в UIS/Comagic

Подключение интеграции клиенту агента

Порядок действий:

1. В UIS войти в интерфейс клиента через админский доступ;
2. В этом же браузере войти в аккаунт Мегаплан через админский доступ, обычно это группа Директор
3. Установить приложение UIS из Маркетплейса
4. Настроить интеграцию в аккаунте UIS клиента агента из под админа агента.

Способы импорта сотрудников

1. Вручную через личный кабинет UIS:

2. Автоматически — каждые два часа.

Алгоритм импорта сотрудников

1. Синхронизируем только сотрудников, которые не уволены;
2. Для новых сотрудников, которые создаются в UIS при синхронизации, записываем в формате «(megaplan) <фамилия> <имя>»;
3. Сотрудники, которые были удалены и из Мегаплан, не будут удалены из UIS. Удаление сотрудников из UIS производится только вручную;
4. При синхронизации всегда ищем сотрудников по ID сотрудника в Мегаплан и если не нашли, то ищем совпадение по e-mail;
5. Если при синхронизации, обнаруживаем, что в нашем списке есть уволенный/удаленный сотрудник (он есть в таблице связки, но он не пришел в ответе от Мегаплан в списке сотрудников), то мы удаляем его из таблицы связки;
6. В случае, если у сотрудника нет ни одного номера в UIS, но номер появился в Мегаплан, то при синхронизации он будет добавлен сотруднику в UIS. Передаём все номера с типом mobile, work в UIS. В противном случае номера из Мегаплан не передаем сотруднику в UIS;
7. При синхронизации сотрудников, внутренний номер сотрудника Мегаплан всегда синхронизируем с внутренним номером сотрудника в UIS. В приоритете внутренний номер сотрудника в Мегаплан;
8. Сотрудники, у которых e-mail отсутствует в Мегаплан не импортируются в UIS;
9. Если был уволен сотрудник, который указан в параметре «Назначить ответственного сотрудника», то выбирается первый попавшийся;
10. Необходимо делать нормализацию номера перед передачей его в UIS
    1. Используем только PhoneType: mobile, work
    2. Приводим номер из формата: «+7 926 244-43-93» или «+7 495 514-05-78» в «79262444393» и «74955140578» (только цифры + начинается с 7)
    3. Если, мы получили несколько номеров, то номер с типом «work», который добавляем в UIS должен быть у сотрудника первым в списке, т.е самым приоритетным.

Предупреждения при импорте сотрудников

При импорте могут быть не критичные ошибки:

• Формат внутреннего номера, который указан в Мегаплан не соответствует формату нашего внутреннего номера. В результате мы импортируем такого сотрудника, но не импортируем его внутренний номер;
• При импорте сотрудников обнаружили, что внутренний номер сотрудника в Мегаплан уже существует у другого сотрудника в UIS. В результате сотрудника импортируем, а внутренний номер — нет.

При включении интеграции, в настройках сценария ВАТС становится доступной операция «Переадресация на персонального менеджера из CRM»

Эта операция позволяет перенаправить вызов на персонального менеджера клиента.

В ответе на запрос к Мегаплану на получение персонального менеджера по номеру может быть N персональных менеджеров и N клиентов. Мы используем первого в списке.

При настройке этой операции у вас есть возможность задать значение для параметра «Время ожидания», который определяет время, на протяжении которого будет ожидаться ответ от Мегаплан на запрос к API для получения информации о персональном менеджере.

Отсутствие ответа за заданный в параметре промежуток времени, пустой ответ или какие-то технические сбои, помешавшие получить информацию, приводят к переходу к «Связанной операции» в сценарии обработки входящих звонков. При этом информация об ответе будет доступна в детализации звонка.

Всплывающая карточка контакта будет показана как для входящего, так и для исходящего звонка сотруднику Мегаплан, который был импортирован в UIS.

Контакт создаётся автоматически только для первичных обращений.

Существует возможность определять - создавать контакт только на входящие первичные обращения или еще и на исходящие.

Именование автоматически созданного контакта зависит от типа звонка - Потерянный или Успешный.

Именование контакта в случае успешного звонка: Новый контакт по звонку с/на {phone} из {project}

Именование контакта в случае потерянного звонка: Пропущенный контакт по звонку с/на {phone} из {project}, где:

• {phone} - номер телефона контакта;
• {project} - UIS или CoMagic в зависимости от принадлежности клиента.

Время хранения записи разговора в Мегаплан полностью зависит от времени хранения в UIS. Это означает, что если запись разговора была удалена в UIS, то она больше не будет доступна для прослушивания в Мегаплан. Время хранения записей зависит от тарифного плана UIS.

В Мегаплан мы передаем только ссылку на запись разговора, при этом нужно понимать, что в рамках одного звонка может быть N разговоров и в Мегаплан будет передано N записей разговора.

Интеграция позволяет в случае потери звонка автоматически создавать «дело» на ответственного сотрудника. Это позволит не пропустить ни одного звонка от клиента и при необходимости перезвонить.

Если «контакт» отсутствует в системе, то «дело» не будет создано.