RetailCRM: интеграция в новом ЛК UIS

Решение включает работу со звонками и чатами в окне RetailCRM и передачу данных о сделках из RetailCRM в отчеты UIS для аналитики рекламы.

Телефония:

• всплывающие уведомления о входящих звонках;
• исходящий звонок по клику из RetailCRM;
• сохранение истории и записей звонков в RetailCRM;
• автоматическое создание клиентов, заказов и задач при поступлении звонков.

Текстовые коммуникации:

• встроенное рабочее место оператора (РМО) для переписки в онлайн-чате, мессенджерах и соцсетях: Telegram, WhatsApp, Viber, VK Groups, Авито, Авто.ру;
• автоматическое создание клиентов, заказов и задач при поступлении чатов и заявок;
• передача дополнительных полей в клиента или заказ.

Данные, которые передаются в отчеты UIS для аналитики рекламы:

• воронка продаж и ее этапы;
• сумма и статус сделки;
• магазин, к которому относится сделка;
• клиенты;
• ответственный менеджер.

В старом Личном кабинете UIS откройте раздел Администратор → Аккаунт → Тариф и опции, разверните все опции:

Подключите необходимые опции::

• «Базовые отраслевые решения» — нужна для базовой работы интеграции: назначение ответственных, создание сущностей в CRM при входящих обращениях, звонки по клику из CRM;
• «ОМНИ Чаты» — если нужна работа с чатами и заявками;
• «CU Сквозная Аналитика» — если нужно передавать сделки из RetailCRM в отчеты UIS.

Вернитесь в новый Личный кабинет, раздел Интеграции → CRM и подключите RetailCRM:

Если вы уже добавляли учетные данные RetailCRM, выберите их из списка:

Если нет, нажмите «Добавить учетные данные» и заполните поля:

Название — произвольное.

Домен RetailCRM в формате YOURDOMAIN.retailcrm.ru. Часть "YOURDOMAIN" уникальна для каждого аккаунта, ее можно скопировать в адресной строке аккаунта RetailCRM.

API key — вставьте ключ API из RetailCRM: Настройки → Интеграция → Ключи доступа к API.

Создайте ключ с доступом ко всем магазинам и методам, скопируйте и вставьте в настройки учетных данных в UIS.

Сопоставление сотрудников

Сопоставление нужно для того, чтобы сотрудники могли работать со звонками в RetailCRM. В настройках интеграции выберите удобный вариант сопоставления: синхронизация или соответствие.

Синхронизация — это автоматический импорт сотрудников из RetailCRM в UIS. Сопоставление происходит по e-mail, который указан в карточке сотрудника: e-mail в RetailCRM должен совпадать с e-mail в UIS.

При выборе этого варианта в настройки интеграции подтягивается список сотрудников из RetailCRM — выберите тех, кто будет работать со звонками, и нажмите Синхронизировать:

При создании новых сотрудников в RetailCRM синхронизация с UIS будет происходить автоматически — UIS отправляет запрос на получение сотрудников из RetailCRM каждые два часа. Если нужно, чтобы сотрудник появился в UIS прямо сейчас, нажмите Синхронизировать.

Соответствие — это сопоставление сотрудников вручную:

Ответственный по умолчанию

Выберите сотрудника, который будет автоматически назначен ответственным за создаваемые сущности в RetailCRM:

Фильтровать по виртуальным номерам

Если не настроить фильтр, в RetailCRM будут попадать все входящие звонки на ваши номера UIS. RetailCRM не отличает звонки клиентов от звонков в бухгалтерию, поэтому при поступлении любых звонков будет создавать Заказы, Задачи и Клиентов.

Чтобы не засорять CRM, настройте фильтр по виртуальному номеру:

Обработка звонков

Создавать контакт при звонке — в момент начала разговора в RetailCRM будет автоматически создана карточка Клиента:

Назначать ответственного на — выберите сотрудника, который будет автоматически назначен ответственным за созданного Клиента в RetailCRM.

Пример всплывающей карточки клиента:

Создавать задачу по пропущенному звонку — если на входящий звонок никто не ответит, в RetailCRM будет автоматически создана задача.

Выберите тип звонка и сотрудника, который будет автоматически назначен ответственным за пропущенный звонок (задачу) в RetailCRM. Если нужно, добавьте дополнительные параметры в шаблон названия задачи, нажав на +.

Укажите срок исполнения задачи в часах.

Пример оповещения о пропущенном звонке:

Включить переадресацию на персонального менеджера — входящий звонок от действующих клиентов будет автоматически направлен на персонального менеджера, указанного в RetailCRM.

Передавать дополнительные поля — включите, если хотите передавать данные о звонке в дополнительные поля карточки Клиента:

Сопоставьте дополнительные поля из RetailCRM с параметрами, которые будет передавать UIS. Если нужно передавать значение в поля не только при первичных звонках (при создании Клиента), но и при повторных, выберите настройку «Обновлять всегда».

Внешние номера магазинов — укажите соответствие магазинов из RetailCRM с виртуальными номерами UIS:

Номер для звонка по клику — номер, который определится у клиента при звонке от сотрудника, у которого нет зарегистрированной SIP-линии. При звонках с SIP-линий будет определяться тот номер, который закреплен за сотрудником в UIS.

Переопределять АОН для исходящих звонков — включите, если при исходящих звонках по клику нужно отображать один и тот же номер, независимо от сотрудника:

Активируйте интеграцию и нажмите Сохранить:

После подключения интеграции в UIS, в маркетплейсе RetailCRM приложение UIS включится автоматически:

Ответственный по умолчанию — выберите сотрудника, который будет автоматически назначен ответственным за создаваемые сущности в RetailCRM:

Передавать заявки — при поступлении заявки с сайта в RetailCRM будет автоматически создан контакт. Полное содержание заявки передается в раздел «Заметки», контактные данные передаются в соответствующие поля клиента.

Условия фильтрации — если не настроить фильтр, в RetailCRM будут попадать все заявки с сайта, которые оставили через виджеты UIS на ваших сайтах. Чтобы не засорять CRM, настройте фильтр по сайтам и типам заявок:

Создавать клиента — при поступлении заявки с сайта в RetailCRM будет автоматически создан Клиент.

Создавать заказ — при поступлении заявки с сайта в RetailCRM будет автоматически создан Заказ.

Передача чатов

Передавать чаты — при поступлении чата в RetailCRM будет автоматически создан контакт.

Условия фильтрации — если не настроить фильтр, в RetailCRM будут попадать все чаты. Чтобы не засорять CRM, настройте фильтр по сайтам, каналам коммуникаций и/или тегам.

Создавать клиента — при поступлении нового чата в RetailCRM будет автоматически создан Клиент. Выберите событие, когда именно нужно создавать Клиента: начало чата, завершение чата, простановка тега.

Создавать заказ — при поступлении чата в RetailCRM будет автоматически создан Заказ. Выберите событие, когда именно нужно создавать Клиента: начало чата, завершение чата, простановка тега.

Укажите сотрудника, который будет автоматически назначен ответственным за Заказ.

Создавать задачу по потерянному чату — если на чат никто не ответит, в RetailCRM будет автоматически создана задача. Выберите сотрудника, который будет автоматически назначен ответственным за пропущенный чат (задачу) в RetailCRM.

Если нужно, добавьте дополнительные параметры в шаблон названия задачи, нажав на +.

Укажите срок исполнения задачи в часах.

Передавать дополнительные поля — включите, если хотите передавать данные о звонке в дополнительные поля Заказа.

Сопоставьте дополнительные поля из RetailCRM с параметрами, которые будет передавать UIS. Если нужно передавать значение в поля не только при первичных звонках (при создании Клиента), но и при повторных, выберите настройку «Обновлять всегда».

Сопоставление сайтов с магазинами — укажите соответствие магазинов с сайтами.

Активируйте интеграцию и нажмите Сохранить.

В Личном кабинете UIS активируйте интеграцию и задайте настройки:

Дефолтная воронка — все сделки будут передаваться в первую воронку по умолчанию. Если не включать, то для каждого магазина будет автоматически создана отдельная воронка.

Учитывать стоимость доставки — в сумму сделки будет автоматически включена стоимость доставки.

Передавать дополнительные поля — выберите поля, данные из которых нужно передавать в отчеты UIS в связке со сделками.

Не забудьте сохранить.

В RetailCRM настройте триггер:

Теперь в отчеты по аналитике рекламы UIS будут попадать данные о сделках из RetailCRM:

• воронка продаж и ее этапы;
• сумма и статус сделки;
• магазин, к которому относится сделка;
• клиенты;
• ответственный менеджер.

Для проверки работы интеграции создайте тестовую сделку в RetailCRM и посмотрите, передались ли данные в UIS.