Источники из CRM

Функционал «Источники из CRM» помогает настроить сопоставление источника сделки или лида с пользовательскими и системными источниками.

Для перехода в настройки Источников из CRM необходимо:

1. зайти в «Настройки»;
2. выбрать «Источники из CRM».

Сопоставление срабатывает только в момент создания сделки или лида.

На странице Источники из CRM вы найдете все настроенные источники. Чтобы создать новый — нажмите на кнопку «Настроить источник».

Созданные источники можно активировать или деактивировать с помощью тумблера. Если источник не активен — система не учитывает его настройки при определении источника.

Здесь же вы можете отредактировать источники, удалить и изменить их приоритет.

Если сделка или лид одновременно попадает в два разных источника из CRM — приоритет получает источник, который расположен выше в списке. Чтобы изменить приоритет — зажмите левую кнопку мыши на двух горизонтальных чертах напротив нужного источника и переместите его выше или ниже в списке.

Нажмите на кнопку «Настроить источник», чтобы задать условия, по которым сделка или лид будут соотноситься с источниками.

В поле «Выбрать источник» укажите источник в отчете, с которым системе UIS необходимо связать сделку или лид. Если в списке нет подходящего значения — добавьте новое, при помощи кнопки «Создать источник».

Затем задайте условия попадания в выбранный источник. Выберите параметр «Источник лида» или «Источник сделки». Задайте оператор — «равно», «не равно» и так далее. Укажите значение источника из CRM, с которым по данному условию будем связывать источник в отчете UIS. Эти значения автоматически подтягиваем из вашей CRM системы.