Как создать пользователей

РМО Позволит руководителю отдела продаж снизить и перераспределить нагрузку на сотрудников, а также сократить потерю обращений за счет объединения всех коммуникаций в едином рабочем месте.

Позволит маркетологу использовать дополнительные каналы коммуникаций с клиентом и увеличить количество обращений, а также анализировать эффективность каждого рекламного канала.

Для начала работы в пространстве «Рабочее Место Оператора» (РМО), необходимо создать сотрудников и выдать им права к этому разделу. После выдачи прав, сотрудник сможет войти в Новый Личный Кабинет (ЛК) и приложение под логином и паролем, которые он получит от руководителя.

Для начала работы необходимо настроить сотрудников — создать новых (при необходимости) или отредактировать текущих, дать им доступ к РМО (чаты, заявки и софтфон).

1. Зайти в старый Личный кабинет

2. Нажать на раздел «Сотрудники»

В разделе «Сотрудники» можно создать нового сотрудника или отредактировать текущего. Для создания нового сотрудника:

1. Нажать на кнопку «Добавить сотрудника»

2. В открывшейся карточке заполнить все необходимые данные на вкладке «Основные настройки».

«Фамилия» является обязательным полем, т.к. без этих данных сотрудника невозможно будет идентифицировать.

Поля «Имя», «Отчество» и «Email» являются необязательными полями и заполняются по желанию.

Все остальные поля не требуют заполнения при создании сотрудника, который будет пользоваться новым РМО.

3. Кликнуть на кнопку «Создать» в нижней части страницы:

4. Далее сотруднику необходимо выдать права доступа.

5. Необходимо найти созданного сотрудника и войти в режим редактирования, нажав на фио сотрудника или иконку карандаша.

6. Войти в режим редактирования

7. Перейти на вкладку «Использование сервисов» для настройки прав сотрудника.

8. Перед тем как выдать доступы, необходимо задать сотруднику логин и пароль.

Эти данные сотрудник будет использовать для авторизации в десктопном рабочем месте, а также в ЛК, если ему потребуется доступ к другим интерфейсам.

Если у сотрудника задана электронная почта, то можно включить опцию и использовать ее для логина. Почта заполнится в поле «Логин» автоматически.

В случае, если пользователь был создан ранее (сохранен сотрудник с какими-либо правами), при дальнейшем отключении всех прав (все ползунки переведены в состояние ВЫКЛ), поля «Логин» и «Пароль» останутся обязательными (пользователь не удаляется учетная запись остается).

Данные о логине и пароле можно отправить сотруднику на email. Для этого:

1. Проставить галочку в чекбоксе «Отправить данные на e-mail после сохранения».
2. Проставить галочку «Использовать e-mail сотрудника» (в случае, если у сотрудника указана почта).
3. Или ввести почту вручную (галочку в чекбоксе «Использовать e-mail сотрудника» проставлять не нужно).



При отправке данных с логином и паролем, в письме по умолчанию отправляется ссылка на РМО.

Чаты и заявки — основной доступ, который открывает сотруднику возможность работать в чатах и заявках.

Имя в чате — необязательное поле. Если на этапе создания пользователя были введены его ФИО, то по умолчанию оно будет использовано как имя в чате по умолчанию.

Должность в подписи у оператора — данная настройка на текущий момент нигде не используется.

Загрузить фотографию — необязательная настройка. Загруженная фотография будет отображаться посетителям при общении с сотрудником.

Доступ к чужим чатам — данная настройка открывает сотруднику возможность помимо своих чатов в отдельной вкладке видеть все чаты коллег, которые находятся в работе. Также сотрудник может перевести активный чат на себя или на выбранного коллегу. Рекомендуется активировать эту настройку руководителям групп.

Подтверждать прием чата в работу — данная настройка регулирует каким образом сотрудник будет принимать чат в работу.

Если данная настройка выключена, то по клику на новый чат, он автоматически закрепляется за сотрудником в работу.

Если настройка включена, то новый чат закрепляется за сотрудником только после его подтверждения.

Возможность видеть сайты. Для того, чтобы оператор видел с какого сайта пришло обращение (чат или заявка), необходимо выдать ему права на просмотр сайтов. В разделе «Управление сайтами и рекламными кампаниями» для сайтов нажать на галочку в столбце «просмотр».

Логин пользователя соответствует логину из раздела «сотрудники» на скрине выше.

Возможность управлять статусом. Для того, чтобы у пользователя РМО была возможность видеть и самостоятельно менять свой текущий статус, а также чтобы в списке для трансфера чата у него отображался список доступных операторов необходимо дать ему права на просмотр сотрудников в интерфейсе «Управление пользователями».

Права на просмотр сотрудника выдаются по умолчанию при создании пользователя (как через интерфейс «Управление пользователями», так и через интерфейс «Сотрудники»).

Если сотруднику необходимы права менять статус вручную, но не нужно иметь доступ в старый ЛК и вносить изменения в списке сотрудников, необходимо выключить свич «Доступ к Личному кабинету».

Использование софтфона UIS — основной доступ, который открывает сотруднику возможность работать с софтфоном UIS в РМО.

Скрытие номеров — данная настройка закрывает сотруднику доступ к номерам клиентов. Если настройка активна, то во всем интерфейсе РМО (при входящем звонке / чате, карточке клиента, истории по клиенту) вместо номера клиента сотрудник будет видеть подпись «Неизвестный номер».

Автоответ — данная настройка активирует автоматическое поднятие трубки при звонках.

Разрешить действия с АОН — если данная настройка активна, то в РМО сотрудник может видеть и по желанию менять все доступные АОНы, которые будут отображаться клиенту при звонке.

Возможность управлять статусом. Для того, чтобы у пользователя РМО была возможность видеть и самостоятельно менять свой текущий статус, а также чтобы в списке для трансфера чата у него отображался список доступных операторов необходимо дать ему права на просмотр сотрудников в интерфейсе «Управление пользователями».

Права на просмотр сотрудника выдаются по умолчанию при создании пользователя (как через интерфейс «Управление пользователями», так и через интерфейс «Сотрудники»).

Если сотруднику необходимы права менять статус вручную, но не нужно иметь доступ в старый ЛК и вносить изменения в списке сотрудников, необходимо выключить свич «Доступ к Личному кабинету».

Технические особенности

При удалении сотрудника/пользователя через интерфейс «Сотрудники», он не будет удален полностью. Его права на чаты или Софтфон останутся, а сотрудник сможет зайти в десктоп/веб-версию под своим логином и паролем, РМО будет отображаться, но не будет работать. Рекомендуется удалять сотрудника/пользователя через интерфейс «Управление ролями и пользователями». При таком удалении — у сотрудника будет аннулирована авторизация и он больше не сможет войти.