Совершение звонка по клику из CRM-системы
Открытие карточки контакта при входящем звонке
Прослушивание записей разговоров в интерфейсе CRM
Сохранение истории коммуникаций и статистика по звонкам
Аналитика по клиентам, сотрудникам и статусам звонка
Отслеживание и фиксирование пропущенных вызовов
Важно
Работать со звонками можно через специальное приложение Софтфон как на компьютере или ноутбуке, так и на мобильном телефоне.
Сотрудник также может выбрать номер телефона для исходящего звонка, который будет отображаться у клиента.
Как подключить интеграцию с FinKoper
Настройку интеграции IP-телефонии UIS с CRM для бухгалтеров FinKoper необходимо осуществлять в аккаунтах обоих сервисов.
В Личном кабинете UIS:
- подключить опцию API Базовые отраслевые решения;
- сгенерировать и скопировать ключ API (позже его нужно будет указать в FinKoper);
- добавить IP-адреса в список разрешенных;
- создать сотрудников, которые будут работать со звонками;
- настроить софтфон.
В Личном кабинете FinKoper:
- включить интеграцию с UIS в настройках аккаунта;
- вставить ключ API, скопированный в UIS;
- указать внешний номер из списка и сотрудников (тех же, что были добавлены в UIS).
Смотрите в нашем Справочном центре
подробную инструкцию по настройке
Нужна интеграция телефонии с FinKoper?
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами
Ваша заявка отправлена! В ближайшее время наш специалист свяжется с вами.
FinKoper
Специализированная CRM-система для управления бухгалтерской фирмой и общения с клиентами. Объединяет важнейшие бизнес-процессы компании в одной программе.
- Автоматическое формирование налогового календаря под каждого клиента.
- Многофункциональные чаты для сотрудников: групповые, тематические, секретные.
- Вся информация о клиенте — контакты, документы, переписки — в одном месте.
- Удобное администрирование рабочих процессов и контроль сроков выполнения задач.
- Интеграция с мессенджерами, почтой, IP-телефонией, системой отчетности и облачным хранилищем.
